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GROUPE TSF LEVE 3 M€ AUPRES DE DELTA ALTERNATIVE MANAGEMENT

Communiqué de Presse TSF

Groupe TSF lève 3m€ auprès de Delta Alternative Management

Global Equities Corporate Finance, conseil de la société

Paris, le 17 avril 2013 – Groupe TSF, leader français des moyens techniques de tournage pour le cinéma, annonce une émission obligataire cotée de 3m€ souscrite en totalité par Delta Alternative Management. Cet emprunt obligataire va lui permettre de saisir les nouvelles opportunités de marché offertes par la numérisation généralisée du cinéma et accélérer ainsi sa croissance.

TSF, le leader français de la location de matériel audiovisuel Créée en 1982, TSF offre aujourd’hui tous les moyens techniques et les studios de tournage destinés aux professionnels du cinéma, de l’audiovisuel et de la publicité. Présent en France et en Belgique à travers 8 agences, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires 2012 de 26 m€ pour 5,5 m€ d’EBITDA, confirmant la réussite du virage stratégique engagé il y a 3 ans pour accélérer le déploiement « tout numérique » des équipements de tournage.

TSF et ses 130 collaborateurs ont accompagné en 2012 plus de 160 productions de longs-métrages et fictions TV, parmi lesquels : « L’ECUME DES JOURS » (sortie 24 avril), « AMOUR » (Palme d’or, César et Oscar), « JAPPELOUP », « POPULAIRE », « BOULE & BILL » « DE L’AUTRE COTE DU PERIPH’ », et « ASTERIX » (1ère production française en 3D), et pour les principaux diffuseurs TV : « ENGRENAGE », « BRAQUO », « MAFIOSA », « RIS : POLICE SCIENTIQUE », « PROFILAGE », « INQUISITIO », « LES REVENANTS ».

Thierry de Segonzac, Président Fondateur du Groupe TSF explique : « Cette opération nous offre la solution la plus adaptée à nos besoins et nous donne les moyens de nos ambitions sur un marché porteur. La rencontre de Delta Alternative Management nous a permis de la réaliser dans un temps record en bénéficiant de la mise en place d’un tout nouveau format d’émission obligataire. »

L’opération, pilotée par le spécialiste de la levée de fonds Global Equities Corporate Finance, est en effet une première en France. Matthieu Mora et Pascal Mercier ajoutent : « Cette émission obligataire permet à une entreprise non cotée, d’émettre des titres obligataires cotés sur NYSE-Euronext Paris. Cela offre ainsi de nouvelles sources de financement aux PME françaises en élargissant la base d’investisseurs. Global Equities souhaite s’appuyer sur son savoir-faire pour accompagner des entrepreneurs et des sociétés à travers cette nouvelle offre. »

LISTE DES INTERVENANTS Société : Groupe TSF - Thierry de Segonzac (Président) Conseil pour la levée de fonds : Global Equities Corporate Finance - Matthieu Mora, Pascal Mercier Investisseurs : Delta Alternative Management - Frédéric Haym, Thibaut Sciard Avocat d’Affaires : JEANTET & Associés - Yvon Dréano, Sophie Merlet

A Propos de Groupe TSF Créée en 1982, TSF est devenu leader pour la France et le Bénélux des Moyens techniques de tournage CINEMA / TV (caméra, éclairage, travelling, studios, etc..). Avec 130 collaborateurs présents dans 8 agences, le Groupe a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de 26 m€ en assurant la prestation technique de plus de 160 longs-métrages et films TV. Le savoir-faire technologique de TSF l’a amené à assurer la plus grosse production française sortie en 2012 en 3D RELIEF : « ASTERIX & OBELIX, au service de Sa Majesté », confirmant ainsi son leadership technique. http://www.tsf.fr/

A propos de Delta Alternative Management Créée en janvier 2008, Delta Alternative Management est une société de gestion indépendante spécialisée dans la gestion de dettes en situation spéciale. Détenue à 60% par ses trois associés, la société s’appuie sur la Banque Postale Asset Management, actionnaire à hauteur de 40%. Cet adossement lui permet de profiter du soutien d’un acteur institutionnel de renom, tout en garantissant une totale indépendance dans ses décisions de gestion et en conservant ses valeurs entrepreneuriales. http://www.delta-am.com/

A Propos de GLOBAL EQUITIES CORPORATE FINANCE Avec plus de 140 opérations réussies au sein de son équipe, Global Equities Corporate Finance est un spécialiste Small et Mid Market des levées de fonds, des cessions et des opérations de marché. Global Equities Corporate Finance est une division de Global Equities Compagnie Financière, un acteur indépendant international, agréée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel (Banque de France), positionnée sur la gestion d’actifs, l’intermédiation et le Corporate Finance. www.globalcofinance.com

Contacts Global Equities Corporate Finance Matthieu Mora Directeur 01 44 43 33 47 mmora@global-equities.com

Pascal Mercier Managing Partner 01 44 43 33 12 pmercier@global-equities.com